Чернокожий актер Майлс Поуп случайно узнает страшную тайну босса мафии. Чтобы спастись от неминуемой гибели, он прибегает к помощи гениального визажиста, который превращает его в белого. Вслед за сменой личности Майлс меняет и работу, устраиваясь киллером к тому же боссу, чьи люди преследуют его по пятам.
