Джо Бак, жизнерадостный и наивный парень из крохотного техасского городка, направляется в Нью-Йорк, чтобы заработать. Дела у него идут плохо, и вскоре мелкий мошенник Риццо обманывает Джо. Джо разыскивает Риццо и угрожает ему, на что тот отвечает предложением пожить с ним в заброшенном здании. Джо соглашается, и так начинается их дружба и сотрудничество.
Германия. 1933 год. Становление нацизма в Германии показано на примере династии сталелитейных «королей»: гибели одних ее представителей, бегства других и возвышения третьих.
Начало XX века. Эпоха Дикого Запада подходит к концу. Во время ограбления офиса железной дороги банда под предводительством стареющего Пайка Бишопа попадает в засаду. Завязывается ожесточённая перестрелка, в которой погибают несколько бандитов и много местных жителей. С трудом вырвавшись из ловушки и оставшись без награбленного, Бишоп и четверо оставшихся в живых подельников решают провернуть...
Конец 1943 года, оккупированная немцами Одесса. На судоремонтный завод устраивается немец Крафт, который вскоре становится главным инженером предприятия. Никто не догадывается, что под маской руководителя, проявляющего служебное рвение, скрывается советский разведчик.













